Paolo Zanoboni
CONSULENZA PATRIMONIALE
Dal 1986 svolgo la professione del consulente finanziario, nel tempo ho maturato la consapevolezza che il valore del mio lavoro è ben di più che supportare nelle decisioni di investimento, parte da prima, nell’individuare quali sono realmente gli obiettivi, spesso sottovalutati o addirittura ignorati, che ognuno di noi ha nella vita e che con i soldi hanno ovviamente la loro realizzazione pratica. Ma ho imparato che ogni obiettivo deve essere affrontato in modo personalizzato, cucito su misura, perché ognuno di noi ha la sua storia e le sue aspettative per il futuro, di cui tener conto.
Ho compreso che il Patrimonio di ognuno di noi, composto principalmente da beni mobiliari ed immobiliari, a volte quote societarie piuttosto che oggetti d’arte, comprende in qualche modo anche i nostri affetti, le nostre passioni , la nostra serenità. E’ un concetto più allargato e “moderno” di Patrimonio.
Interpretando così il mio ruolo , la conseguenza è che la gestione del denaro, i cosiddetti investimenti, sono solo una parte del valore della Consulenza Patrimoniale, approccio che nel corso degli anni ho perfezionato attraverso lo studio delle tematiche assicurative, previdenziali, fino ad arrivare alle tematiche relative al passaggio generazionale affinché il nostro Patrimonio, in particolar modo l’azienda di famiglia, frutto di anni di lavoro e fatica, possa essere trasmesso con efficacia e semplicità ai nostri cari, per poter continuare a crescere nel tempo e non finire tra liti familiari e fisco.
I nostri servizi
Consulenza sul passaggio generazionale
Per governare il passaggio generazionale occorre una pianificazione che sappia integrare tutti gli strumenti che il codice civile ci mette a disposizione.
Consulenza su riservatezza e protezione del patrimonio
La Fiduciaria e il Trust sono gli strumenti principali per ottenere la riservatezza e la protezione del patrimonio da possibili aggressioni.
Investimenti finanziari e gestioni patrimoniali
La vera libertà è poter spaziare su qualunque strumento di investimento per fornire al cliente una soluzione a misura delle sue esigenze.
Consulenza assicurativa e previdenziale
Riuscire a mantenere o migliorare l’attuale stile di vita anche nel futuro è la sfida principale di una buona pianificazione economica.
Consulenza alle Imprese su finanza straordinaria
Quando un imprenditore ha la necessità di assistenza in cessioni, acquisizioni e valutazioni aziendali, o raccolta di capitali (equity e debito) abbiamo strutture specialistiche che possono fornire una soluzione tagliata su misura.
Consulenza su ottimizzazione fiscale in campo finanziario
Che si tratti di gestione di uno o più portafogli finanziari, di una gestione preventiva di un passaggio generazionale o di una ottimizzazione dei dividendi all’interno di un trust, l’aspetto fiscale è sempre importante.
I nostri valori
Passione: Solo la vera passione per il proprio lavoro porta energia, curiosità di conoscere, di essere aggiornati, di migliorarsi ogni giorno per restare sempre coerenti con le promesse di servizio fatte.
Visione: Essere visionari è un dono ma anche un esercizio: significa cercare di andare oltre al noto, al presente che è già scontato nei numeri, cercando di intuire per tempo i segnali deboli del cambiamento e sapersi adattare al contesto.
Fiducia: E’ sia il punto di partenza che il punto di arrivo di un sano rapporto consulenziale tra me e il cliente, dove gli interessi devono necessariamente coincidere.
Pragmatismo: Le “cose della finanza” non sono semplici da comprendere e a volte anche controintuitive; ecco perché occorre il consulente, che con la sua esperienza veda le cose come sono e ne tragga il maggior beneficio possibile.
Sfida: Ogni giorno è nuovo sui mercati, anche le leggi ed i regolamenti cambiano, gli strumenti finanziari si evolvono e le tecnologie ci stimolano continuamente ad innovarci. Se non è sfida stare al passo con tutto ciò…
Le testimonianze
Il tema della gestione dei risparmi mi ha sempre messo pensiero, un po’ perché non mi appassiona e poi per esperienze pregresse mi hanno reso molto diffidente…
Cesidio Luigi Lanciano
G&O srl, Managing Director
Esperienza e sensibilità fanno di Paolo Zanoboni un professionista affidabile e concreto, sempre in sintonia con le esigenze dei suoi clienti…
Laura Fraschetti
Funzionario, Il Sole 24 Ore
Sono più di 30 anni che conosco Paolo, anni durate i quali non solo ha saggiamente gestito il mio portafoglio…
Ivana Bartoli
Pensionata, Enea
Paolo Zanoboni è il consulente finanziario che speravo di incontrare: estremamente competetne, palesemente impegnato in un aggiornamento costante…
Paola Angelini
Funzionario, I.S.S. Roma
La gestione finanziaria non è materia alla quale riuscirei ad appassionarmi. La mia fortuna è stata conoscere Paolo Zanoboni, fin dagli inizi del suo percorso professionale…
Pasquale Amato
Funzionario Informatico AIFA in pensione
Conosco Paolo Zanoboni, da diversi anni e si è sempre dimostrato attento e scrupoloso nel consigliarmi quale fossero i migliori investimenti per me e la società…
Martina Prenna
MP Group
Sono fondamentalmente convinto che al di la della professionalità e straordinaria conoscenza del mondo della finanza, Paolo sia serietà, affidabilità, concretezza…
Enrico Porceddu
Pilota in pensione
Persona capace, preparata professionalmente sia nel mondo degli investimenti suo core business, che nella materia del passaggio generazionale nelle imprese a conduzione familiare…
Mauro Marigliani
Commercialista, Revisore dei Conti
Gianluca Falanga
Informatico
Paolo Zanoboni oltre ad essere un caro amico, lo consideriamo un consulente finanziario di grande competenza, dimostra estrema lucidità e lungimiranza sulle scelte che via via si prospettano in adeguamento ai continui cambiamenti…